Первая повесть из мистического цикла «Тень». Середина 80-х годов 20-го века. Обычная туристическая поездка в Закарпатье неожиданно оказывается переломной в жизни главного героя. Знакомство с ведьмой-проводницей вынуждает молодого человека принять ряд непростых решений. После невероятных событий тех дней он никогда уже не сможет точно сказать, где явь, а где сон. В цикл «Тень» всего входит 6 повестей, объединенных главным персонажем. Повесть входит в ранее опубликованный сборник «Зов ворона».