Події оповідання відбуваються в паралельній реальності, де Русь залишилась унікальною сильною державою і розвинулась без чужої «допомоги» і чужинської релігії. У цій історії парадоксально переплелись козаки і космічні кораблі, міжпланетні перельоти і надлюдські здібності характерників, відуни і іншопланетна загроза, нелюдське зло і героїчна самопожертва.