История о том, как в некотором царстве некотором государстве у князя Владимира Кощей Бессмертный хочет похитить дочь, чтобы через коварство и обман завладеть землей русской. «Державная служба безопасности российского княжества» во главе с Ильей Муромцем просчитывают происки сил зла в лице Кощея и проводят тайную операцию с использованием агента Емели по нейтрализации угрозы державному строю. В результате хитроумного плана разработанного Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем и Емелей, Кощей уничтожен. Князь от щедрости своей за спасением державы раздает всем участникам этой операции подарки и титулы. Так еще вчерашний державный преступник рыбацкий сын Емеля, становится не только любимым зятем князя Владимира, но и героем земли русской.