Спустя двадцать лет таинственный культ вновь приносит кровавые жертвы. Тёмная магия паутиной опутала Город и выбрала себе преемников. Максим Рахманов лишился дара ещё в детстве. Он и представить себе не мог, что окажется избранником древнего Зла, а Магический Надзор посчитает его главным подозреваемым в жестоких убийствах. Снять обвинения и разобраться в хитросплетениях прошлого ему поможет давняя подруга Алиса Крапивина.
Если книгу отнесли к серии, то она должна быть первой! Потому что предшествует событиям, которые начинают разворачивать в книге 1. Здесь ещё жив Фогль. Мартин только под конец книги празднует помолвку, а Дарий узнает, что Вероника учится в Универе Магии и живёт в общаге с Инной (невестой Мартина). Главные герои другие, но здесь мы косвенно знакомимся с героями серии.