Бесобой пытается выяснить у Инока, откуда он взялся, но тот не отвечает, а вскоре и вовсе сбегает из плена! Стремясь узнать, в чём же дело, Бесобой отправляет за беглецом своего помощника, бесёнка Шмыга. Сам же Бесобой выходит на Магистра: он связывает чернокнижника и узнаёт, что Инока натравили на него обманом! Бесобой спешит сообщить шокирующую новость Шмыгу, но Инок, ставший свидетелем их телефонного разговора, отказывается в это верить. Желая лично во всём разобраться, он отправляется в ломбард к Магистру, вооружившись пистолетом и крестом… В ломбарде на героев нападают черти, и Магистр, воспользовавшись моментом, сбегает вместе с «Молотом Ведьм»! Бесобой просит Инока не лезть в это дело, после чего отправляется на поиски Магистра…