На дворе начало XX века. Россия пропитана мистическими настроениями. Огромное количество сект: хлысты, прыгуны, штундисты, молокане, сютаевцы, малеванцы и прочие. Высший свет увлекается магами, спиритами, иллюзионистами. Всё, что хоть как-то напоминало связь с потусторонним, с каким-то высшим знанием, причем не важно, какой оно было природы — божественной или дьявольской, — вызывало повышенный интерес.