Свет полной луны, пробивающийся сквозь купол льда, освещал тихий город. Все вокруг спали.

Все? Не совсем. Рядом с загоном для оленей промелькнуло две тени. Внутри наперебой храпели восемь оленей. Стойла, устеленные сеном, располагались по кругу, а внутри этого круга стоял трон с позолотой и драгоценными камнями. Девочка была в таком восхищении, что не решалась к нему приблизиться. Но только она вытянула руку, чтобы потрогать трон, как Нильс потащил её к стойлу.

Похоже, внутри было пусто. Девочка заметила только гору сена. Эльф открыл деревянную дверь, забрался на эту гору и начал на ней прыгать. Вскоре из-под сена послышался чей-то громкий смех, будто кого-то щекочут… Так вот он где – Мерзляк! Это был один из восьми оленей Санта-Клауса, но что ещё более важно, один из лучших друзей Нильса. Вчера он хорошенько допоздна повеселился и теперь у него побаливала голова.