Царские палаты
Царь запирается у себя в опочивальне с гадателем. После ухода гадателя он размышляет о шести годах своего правления. Благоприятные для народа мероприятия в тяжелых ситуациях не принесли ему народной благодарности, не исчезло из памяти Бориса убийство царевича Дмитрия.

Корчма на Литовской границе
Одетый в мирскую одежду Григорий с монахами-бродягами Мисаилом и Варлаамом проводит время в корчме на Литовской границе. Он интересуется у хозяйки, как добраться до Литвы. Женщина предупреждает, что все дороги перекрыты. Ищут какого-то беглеца. Гришка понимает, что речь идет о нем. Хозяйка рассказывает, что до границы есть путь мимо столбовой дороги, не перекрытый стражей. Входят приставы с царским указом о поимке беглеца и с описанием его примет, прочитать который они не могут в силу своей безграмотности. Гришка берется озвучить написанное, но переиначивает текст, в котором были описаны его приметы. Теперь, по его словам, беглец явно монах Варлаам. Монах понял, что Григорий лжет. Он выхватывает указ и читает описание примет заново. Поняв, что разоблачен, Отрепьев вытаскивает кинжал и выпрыгивает в окно.

Москва. Дом Шуйского
В доме князя Василия Шуйского приглашенные на пир пьют за здравие царя Бориса. Дождавшись ухода гостей, Шуйский уединяется с боярином Гаврилой Пушкиным для деликатного разговора. Пушкин говорит, что, по его сведениям, в Польше появился самозванец, объявивший себя якобы чудом спасшимся царевичем