Воланд со своей свитой поселяется в квартире Берлиоза № 50 по Садовой улице 302-бис. Эту квартиру Берлиоз занимал вместе с директором варьете пьяницей и гулякой Стёпой Лиходеевым. Появившийся неожиданно в квартире № 50 иностранец предъявляет Стёпе Лиходееву, находящемуся в состоянии тяжёлого похмелья, подписанный им же, Лиходеевым, контракт на выступление магистра черной магии профессора Воланда в театре-варьете, а затем выпроваживает его прочь из квартиры, и Стёпа непонятным образом оказывается в Ялте.