Из серии «Антошкины сказки». Когда в лесу поселилась нечистая сила, это стало настоящим бедствием для местных жителей. Они лишились возможности ходить в лес за грибами, подкармливать зверушек, с которыми дружили. Ничего нельзя было сделать с нечестивцами, пока не проявили свою смекалку местный кузнец со своим другом.