1 глава — Пугачёв
2 глава — Страна негодяев
3 глава — Ленин (Гуляй-поле)
4 глава — Поэма о 36
5 глава — Песнь о великом походе
6 глава — Баллада о 26
7 глава — Анна Снегина
8 глава — Черный человек
9 глава — Яр. Часть 1
10 глава — Яр. Часть 2
11 глава — Бобыль и дружок
12 глава — Железный Миргород
13 глава — У белой воды
14 глава — Каленые червонцы (Николины притчи)
15 глава — Воспоминания о Есенине: Горький
16 глава — Шершеневич
17 глава — Блок
18 глава — Гиппиус
19 глава — Адамович
20 глава — Адамович
21 глава — Клюев
