События по сюжету происходят в России 19 века в безымянной деревне. Серая сука — собачий оборотень, Вася — собачий оборотень — проповедник добра, предпочитающий больше времени находиться в человеческом теле. Вася воспитывал приемную дочь Куколку. Хотя та была из вражеской стаи волчьих оборотней. Ярко и эмоционально автору удалось передать диалоги, самобытные характеры персонажей. Повествование стилизовано колоритным густым слогом деревенского просторечия из прошлого.