Приключения Предерикса, Арума и Кошки продолжаются! На своем корабле они отправились в погоню за злодейкой — Императрицей, даже не зная, куда она приведет — на никем не изведанные заморские земли таинственных племен! Казалось бы, главная преступница найдена, план есть, но путешественники снова столкнулись со злом. Да таким, что Императрица по сравнению с ним — просто милашка…