Бескрылый ангел Клео давно мечтает обрести крылья и испытать чувство полёта. Однако такая привилегия доступна только элитным ангелам, к категории которых он пока что не относится. Изо дня в день Клео с восторгом наблюдает за полётом своих коллег, представляя себя в их роли. Но вот наступает день, когда божественная администрация неожиданно предлагает ему получить столь желаемые крылья и осуществить свою мечту. Но только при одном условии: для этого нужно сделать счастливым одного человека.