Возле сказочно красивых Валдайских озёр живут своей сказочной жизнью волшебные коты и кошки, воспитывая подрастающих котят. Их ждут опасности и необычные приключения. Здесь птица может унести котёнка в когтях, а слёзы кошки превращаются в драгоценные камни. Ворон танцует на дорожке, покрытой упавшими с неба звёздами, а свора злых собак рассаживается неподалёку полукругом и улыбается. И расцветают необычайно высокие цветы, на которые люди смотрят с восхищением, задрав головы.