Действие повести происходит в две тысячи сто девяносто шестом году, на территории бывшей России. Россия того времени — рыхлый конгломерат враждующих коммун, где достигло апогея социальное расслоение населения. Целые кварталы бывшей Москвы обращены в руины. За нейтрализацию деструктивных элементов отвечает Комитет воздаяния, в котором особую роль играют маги государственной безопасности, нейтрализующие разрушительные действия особо опасных врагов коммуны.