Героя сказки зовут Смок. Обладая удивительным даром, он совершает непостижимое. Казалось, нет ничего невозможного для героя. Однако он не может видеть настоящую красоту. Совесть открывает в нем эту способность. Смок на седьмом небе от такого счастья. Все хорошо, но большое самомнение героя все портит. И только победа над собой дает ему возможность исправить свои ошибки.