Витька живёт и не знает, что его мама — потомственная баба-яга, а папа — царевич из Тридевятого царства. Сам Витя лишён сказочного дара, а потому родители скрывают от него правду. Но однажды Витя проваливается в Тридевятое царство, и теперь только от него зависит, сможет ли он вернуться обратно.
омнату вошёл Месяц. Рослый и худой, одетый в тёплый махровый халат длиной до пят, он походил на старого дядюшку. На голове его торчал ночной колпак, из-под которого в разные стороны выбивались волосы. На огромных ступнях красовались войлочные тапки с помпонами. Месяц уселся в кресло-качалку и протянул ноги к огню.