2125 год. Прошло тридцать семь лет со дня вторжения и бесславной гибели бино фаата. Изучение их Корабля позволило Земной Федерации создать межзвездный двигатель и новое мощное оружие. Теперь крейсера Звездного Флота способны дать отпор любому врагу, затаившемуся в галактических безднах. Настало время возмездия, и земная эскадра отправляется к системам Беты и Гаммы Молота, где фаата колонизировали три планеты. Вместе со своими соратниками туда летят Пол Коркоран, полуфаата, наделенный паранормальным даром, и его друг и верный спутник таинственный метаморф, Хранитель Земли.
При всем своем несовершенстве люди нравились Изгою. Он понимал, что из их недостатков проистекают достоинства — так, например, жадность и тяга к богатству подстегивали прогресс, гордость и упрямство были источником храбрости, а та порождала самопожертвование.
Это могло стоить им жизни: еще одна тварь выпрыгнула из зарослей прямо на Коркорана, за нею — две другие, три рванулись к Зибелю из-за стволов, и пять или шесть вдруг возникли на голой пустой полосе, словно материлизовались из воздуха.
Тела операторов слабо просвечивали сквозь субстанцию машин и казались неподвижными, но сами машины трудились, не покладая рук — или, точнее, щупальцев.