Империя Гоинглеморт завоёвывает одну страну за другой, намереваясь захватить весь материк. Императору в этом помогают драконы и призраки — Духи Теней. Прекрасная эльфийская принцесса не знает, как защитить от империи свою маленькую страну. Ей предлагают руку и сердце короли и важные вельможи, но никто из них не решается помочь ей. Ей не на кого опереться, кроме своих ближайших придворных, да ещё на личного звездочёта, в которого она, неожиданно для себя, влюбляется…