Die schöne Maerlin schafft es, einen schönen Fremden zu retten, der Schiffbruch erlitten hat. Der junge Mann wird von Dämonen verfolgt, weil er der Kronprinz des Landes ist, auf das der Fluch gefallen ist. Jetzt muss Maerlin in ein fernes Königreich reisen und an einem großartigen Ball teilnehmen, bei dem jeder sterbliche Gast zum Opfer wird. Bereits auf dem Weg erwartet Sie eine schreckliche Gefahr, aber was werden Sie nicht um der Liebe willen gehen!