Лес скрывает тайны с магией живущего в нём мужчины, одинокого, радующегося только осенью с летом от чудного и свободного леса, в который приходит случайно молодой мальчик бедных родителей, которые жили в нескольких километрах от леса волшебного в посёлке с людьми. Мужчина оказывается колдуном больным, который мальчику осенью передаёт своё колдовство с учениями тайн света и тьмы. Молодой мальчик применяет уроки колдуна на жителях города, обрушивая на город снег и дожди с ветром.