В сказочном городке Ангельск, где река течёт в гору, а дома играют в прятки, жизнь течёт размеренно и сладко, словно аромат свежеиспечённого хлеба. Но что произойдет, когда солнце перестанет радовать жителей, а смех детей затихнет из-за страшной засухи? Два друга, один — мастер вкусных булочек, другой — неугомонный изобретатель, отправляются в невероятное путешествие, чтобы найти способ спасти свой любимый город. Что ждёт этих отважных мечтателей в пути?