Рассказчик, путешествуя на тарантасе, останавливается на повороте дороги, где расположился на ночлег цыганский табор. Он разглядывает людей и то, как устроен их быт, замечая юную, невообразимо красивую девушку.
Но еще ярче, чем у костра, видел я теперь черные волосы, нежно-страстные глаза, старое серебряное монисто на шее… И в запахе росистых трав, и в одиноком звоне колокольчика, в звездах и в небе было уже новое чувство – томящее, непонятное, говорящее о какой-то невознаградимой потере…