В лесной чаще большой переполох. Измученный бессонницей Волк грозится поджечь лес, если ему никто не поможет. Перепуганные звери ищут способ усыпить шантажиста и объявляют конкурс на лучшую колыбельную. Найдется ли искусный певец и смельчак, который убаюкает Волка? И что произойдет, если Волк действительно уснет?
