Прохор рассказывает о смерти Евгения Листницкого, застрелившегося из-за измены жены.
Перед тем как спалить курень Коршуновых, Кошевой убивает старого деда Гришаку.
Дарья обвиняет Ивана Алексеевича в смерти мужа и стреляет в него, Антип Брехович помогает добить Котлярова.
Григорий подпадает под влияние своего сослуживца Ефима Изварина, ратующего за полную автономию Области Войска Донского. Изварин разъясняет Григорию, что общего у большевиков с казаками только то, что большевики стоят за мир, а казакам давно уже надоело воевать.
Корнилов становится верховным главнокомандующим;
Дослужившийся до офицерского чина Бунчук ведёт в войсках большевистскую пропаганду. Листницкий доносит на него, Бунчук дезертирует.
Гаранжа, сосед Григория по больничной палате, в разговорах с казаком пренебрежительно отзывается о самодержавном строе и раскрывает подлинные причины войны.
Во взвод Григория попадает казак по прозвищу Чубатый; издеваясь над переживаниями Григория, он говорит, что в бою убить врага — святое дело
арестовывает Штокмана; при обыске у него находят нелегальную литературу. На допросе выясняется, что Штокман состоит членом РСДРП.
Штокману на чтения по истории донского казачества приходят Валет, Христоня, Иван Алексеевич Котляров и Мишка Кошевой.