Это вторая книга о волшебных приключениях котёнка Тимоши и его лучших друзей — феи Динь-Динь, медвежонка Мишутки и мышонка Ти-Ти. Тимоше предстоит спасти из плена своих друзей, а для этого одолеть стражу мышиного короля, побывать в царстве Нептуна, противостоять чарам злых гномов. И это далеко не все приключения, поджидающие юных путешественников.