В этом рассказе пожилая дама повествует молодому журналисту Алексею о её родной деревне, которую осаждали волки, оборотни, Унху и прочие твари. Когда же она сталкивается в чаще с одним из чудовищ, ей во сне является бабушка, которая откроет внучке большую тайну, — та сама является оборотнем. Пока девушка не знает, что ей делать, в дом уже ломятся скорые на расправу соседи, желающие схватить бедняжку ещё в образе человека. Удастся ли им это сделать или нет?