В жизни экипажа легендарного трансформера никак не наступят мир и покой. Опять спокойствие Космической Федерации пытаются нарушить. Да еще каким образом! Вот капитан «Дьявола» и начинает корить себя за то, что когда-то рассказал приемному сыну о его истинном происхождении. Но является ли Хантер предателем? Удасться ли искоренить грозящее Федерации зло? И чем закончится противостояние капитана и Люцифера?