Это третья книга о сказочных приключениях котёнка Тимоши и его лучших друзей — феи Динь-Динь, медвежонка Мишутки и мышонка Ти-Ти. В этой книге друзьям предстоит встретиться с самой Госпожой Зимой, побывать в Зазеркалье и в гостях у Звёздной Королевы; спасаться от земляных людей; хитростью одолеть злобного гнома и короля обезьян; помочь великому волшебнику Пирману и спасти царство говорящих растений.