Город постигла ужасная катастрофа. Ночью процветает поощряемое правительством насилие, а с восходом солнца ведутся патрули и большая часть улиц пустеет. Люди вынуждены выживать, прибегая к самым изощренным способам. Билл Гротеск, человек бегущий от своего прошлого, остался совершенно один в мире полном угроз. Решив наконец действовать, он, наперегонки со смертью, отправляется к своему старому другу на другой конец города.