Старик говорит, нет у крестьянина заступника ни на земле, ни на небе, поэтому вся его жизнь и есть каторга, никогда не будет в ней настоящего счастья, лишь одни муки, которые крестьянину суждено терпеть с рождения.
Пеночка жалобно просит отпустить её птенчика, взаман выдаёт им тайное место, где схоронена скатерть-самобранка. Птичка предупреждает, просить у скатерти следует ровно столько еды, сколько они смогут съесть, иначе быть беде
