Ласточка парит над городом, поглядывая на двух девушек, сошедших с электрички. Они смотрят на желтые дома и греются под лучами майского солнца, и думают, как же наладить совершенно новую жизнь. А город полон жизни своей: вот-вот откроется кафе, куда нельзя попасть, не зная пути; скрипач играет мелодии, заманивая прохожих; лис ведёт погоню, но за ним идёт Охотница… И по улицам бродит Хороший Господин, который всеми силами старается помочь людям, но каждый его поступок оборачивается бедой.