Это увлекательная история о волшебных приключениях котенка Тимоши и его лучших друзей — феи Динь-Динь, медвежонка Мишутки и мышонка Ти-Ти, которые, отправляясь в путешествие, и не подозревали, какие испытания выпадут на их долю. В первой книге им предстоит сразиться с четырьмя могущественными колдунами, одолеть семейство гигантских пауков и побывать в Лапландии в гостях у самого Деда Мороза.