У мира под названием Саэти два смертельных врага: драконы и демоны. Не подозревающий об этом дракон, включил Саэти в список пунктов своей увеселительной прогулки. А ничего не знающий о других мирах демон просто искал выход из преисподней. Их пути пересеклись, и перед ними встала задача выжить. А перед обитателями Саэти встал вопрос гораздо более сложный: может ли гениальность стать оправданием беспросветному злу? И если нет, кто возьмёт на себя ответственность уничтожить зло?