Лето 1941 года. Коля Скворцов, студент музыкального училища, получает приглашение выступать в Цирке лилипутов и отправляется в турне на теплоходе. Это приключенческий роман о том, как зеленый новичок превращается в знаменитого артиста, проходя через испытания веры в себя и принятие своей необычности, первую любовь, становление в профессии. История основана на недавно расшифрованных криптограммах — дневниках реально жившего артиста Цирка лилипутов 1941–1944 гг.