Санька и Василиса собираются пожениться. И тут выясняется, что все беды на царство насылала ведьма Барбелиха, которая ненавидела мать Василисы — Любаву и теперь пытается извести Василису, а заодно и Саньку. Пережив ещё несколько опасных приключений, наши герои избавляются от ведьмы.