Дети бывают так жестоки!… Летний отдых в лесу воспитанников детского сада закончился трагедией. Юные создания «заклевали» свою сверстницу, тихоню Машу Федорову. Девочка сбежала из лагеря и исчезла. Ее тело нашли лишь спустя три дня на дне глубокого колодца в овраге… Но детская агрессия ничто в сравнении с чудовищем, объявившимся в тех же местах спустя тринадцать лет… Зловещий клоун карает местных жителей при помощи самых изощренных орудий пыток средневековой инквизиции: заживо сдирает кожу, сажает на кол… Повсюду в лесу находят истерзанные трупы пропавших людей. «Кровавые тропы», проложенные в чаще неведомым живодером, незаметно ведут к небольшому дому в том самом овраге, где когда-то нашли мертвую Машу…
– «ВАМ»!!! «ВАМ», а не «тебе», тупоголовое животное! Сколько можно напоминать! Я не пило с вами в подворотне, чтобы вы обращались ко мне на «ты», ясно?!! Делаю вам последнее предупреждение, в следующий раз я сниму с вашего черепа скальп и посыплю голову перцем!