Сергей Разумовский, серийный убийца, который официально считается погибшим, путешествует вместе со своим другом Олегом Волковым по разным странам: Сирия, Германия, Мексика. Они консультируются с психиатрами, чтобы убедиться, что разум Разумовского больше не разделяется на кровожадную «Птицу» и нерешительную «Тряпку», а еще — размышляют о собственном, уже пройденном пути.