Герои отправляются на своё первое испытание. В новом мире они встречают могучего героя по прозвищу «Громобой», который сражается с гигантскими чудовищами. Громобой утверждает, что должен победить чёрного бога Катилу и вернуть тепло людям этого мира. Отказавшись от помощи Андрея и его друзей, он упорно идёт к своей цели, и ничто, даже потеря ног, не может его остановить. Тем временем Волк подозревает что-то неладное и вскоре подтверждает свою догадку: весь мир, куда они попали, вращается только вокруг Громобоя и его цели…