Знакомьтесь: это оборотень Серый Волк. В составе команды Мироходцев он преследовал Марса в Многомирье. Но во время путешествия ему повстречалась Луна, старая знакомая, знающая секреты оборотня и имеющая к нему счёты. Что хочет Луна от Волка и как поступит герой?