Жизнь паренька по имени Ким Реган изменилась в одночасье: встретившись лицом к лицу с монстром, он был вынужден использовать сильнейшие Чары, чтобы спасти собственную шкуру, — тогда ему явилось нечто, похожее на гончую, воплощение его Чар, и разорвало противника в клочья. Но Реган выиграл лишь битву, а не войну. Обессиленного, его забирают с собой люди из могущественной корпорации K.A.R.M.A.