Корсаков решает прислушаться к совету загадочного полковника и возвращается в родной Смоленск, где начинается череда страшных и необъяснимых убийств. Однако самой большой тайной, которую предстоит разгадать главному герою, остаётся его прошлое и загадочное существо, погубившее брата и отца.

К сожалению, в книге всего две истории, но они настолько мрачные и жестокие, что от них невозможно оторваться. Каждый герой раскрывается с новой стороны, некоторые тайны начинают приоткрываться, а некоторые только появляются на горизонте. И каждый финал книги обрывается на самом интересном месте, оставляя читателя в неведении.