Роман о Томасе Манне, который пишет роман о Гёте.
Центральной темой романа стало изгнание неправильных немцев из Германии Гитлером накануне Второй мировой войны, эмигрантский быт, феномен общности людей, лишенных родины, потерявших ее навсегда, несмотря на уход диктатора.