Сидя на спине Мерзляка, девочка и эльф пролетали над Клаусбургом.

Поднявшись к куполу льда, Мерзляк произнёс волшебное – а главное, тайное! – заклинание, и вершины гор превратились в две огромные золотые двери. Они приоткрылись, и олень вместе с двумя друзьями на спине пролетел сквозь них. Вот они и в мире людей!

Нильс даже представить себе не мог, что он такой большой. Девочке же казалось, ещё чуть-чуть – и она дотронется до звёзд. Мерзляк летел между облаками, и ей хотелось, чтобы этот миг никогда не заканчивался. Вдруг мысль о том, что придётся вернуться туда, откуда она сбежала, вернула её в реальность. Она как можно крепче прижалась к Нильсу. Вдалеке она уже увидела башни приюта «Две вороны», зловещего места, где дети, брошенные на произвол судьбы, предоставлены сами себе, где старшие издеваются над младшими. Нильсу хватило одного только взгляда, чтобы понять, насколько это место ужасно. Высокие чёрные стены, зазубренные крыши, заострённые башни – здание походило на чудовище с двумя рогами.