1603 г. – период Эдо. На смену Хидеёси приходит некто Токугава Иэясу. Между прочим, он был воином и советником как Нобунаги, так и Хидеёси. Несмотря на обещания уважать преемника последнего, он, как водится, разбивает его войска в битве при Сэкигахаре, а потом еще и палит осакский замок вместе с остатками сторонников Хидеёси. Все, врагов у него больше нет. Он торжественно провозглашается сёгуном и переносит свою столицу в новое место – современный Токио, тогда носивший имя Эдо. Потомки Токугавы правят Японией целых 250 лет. Как и полагается приличному диктатору, Токугава умно распределяет земли – наиболее лакомые куски отходят самым верным самураям, которые поддерживали его еще до разгрома клана Хидеёси. К тому же помещиков даймё обязывают каждый второй год проводить в Эдо, что ослабляет их местное влияние и нормально так напрягает по деньгам. Токугава продолжает развивать международные отношения – особенно с англичанами и голландцами. Хотя христианских миссионеров гоняют по-прежнему.

Но Япония в кои-то веки не воюет – и в освободившееся свободное время самураи обучаются не только боевым искусствам, но и литературе, философии и даже – не поверите! – чайной церемонии.