Былому взаимовыгодному сотрудничеству между заклинателями и империей навсегда пришёл конец: последователи Последних небожителей превратились из независимых совершенствующихся, что хранили мир в своих провинциях и защищали империю от демонов, в вассалов, обязанных служить правителю и платить дань. А люди-драконы и вовсе перестали рождаться