Равнина близ Новгорода-Северского
Самозванец, несмотря на немногочисленность войска, одерживает победу над русской армией. Это произошло 21 декабря 1604 года под Новгородом-Северским.

Площадь перед собором в Москве
В соборе провозглашают анафему Григорию. Многие жители убеждены, что самозванец действительно настоящий царевич. У юродивого Николки мальчишка отнимает копейку. Борис выходит из храма после церковной службы. Николка обращается к Борису с просьбой приказать зарезать мальчишек-обидчиков, как он зарезал царевича Дмитрия. Борис приказывает рядом идущим боярам оставить юродивого в покое и просит Николку молиться за него. Юродивый отказывается и говорит: «Нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит».

Севск
Под Севском Лжедмитрий интересуется у русского пленника, что творится в Москве. От него он узнает, что любой, кто хоть слово молвит о нем, будет казнен. На этот раз Григорию не удалось одержать победу над русским войском. Он терпит полное поражение. Ему чудом удается спастись и скрыться в лесу.

Лес
Григорий, охваченный жалостью к умирающему коню, освобождает его от узды и сбруи. Он хочет, чтобы конь принял смерть свободным. Кажется, он переживает за своего коня гораздо больше, чем за разгромленное войско.

Москва. Царские палаты