Зимой тверская Баба-яга живёт в лесу, а весной перебирается в свой дачный дом, который скрывается в водах реки Волги вместе со старинными улочками и купеческими особняками древнего торгового города Калязина.

Если в полночь произнести нужное заклинание, то воды реки расступятся, и тогда можно попасть в затопленный город, где на самой окраине, спрятавшись за густыми ёлками, стоит ветхий деревянный домишко с заколоченными окнами. Это и есть летний дом тверской Бабы-яги.