В это время в королевстве совершенно потерянный Санта-Клаус блуждал по опустевшим улицам. Вдруг он услышал шум. Что это? Он не мог поверить: все вернулись! Все его любимые эльфы!.. Они хотели уже рассказать ему о своих приключениях, когда с ужасом увидели лажащих в трактире братьев Клаусов. Йорн, которому за время путешествий одежда стала мала (впрочем, как и всем остальным эльфам), объяснил Санта-Клаусу, что у них, скорее всего, ещё есть надежда. Нильс и Подснежка полетели за санями. Санта-Клаус забеспокоился ещё больше: девочка и эльф против ужасного Дориана? Неважно, будет ли спасено Рождество, главное – чтобы эти двое вернулись целыми и невредимыми!